Stratégies de Croissance : les 10 Fusions/Acquisitions marquantes dans la Tech en 2024

L’innovation rapide est un impératif dans le secteur de la Tech. Les entreprises doivent constamment innover pour rester compétitives. Cependant, la recherche et le développement (R&D) internes peuvent être coûteux et longs. La croissance externe, via l’acquisition d’entreprises innovantes, permet aux entreprises de la Tech d’accéder rapidement à de nouvelles technologies, produits ou compétences sans les coûts et les délais associés au développement interne. Cela leur donne un avantage concurrentiel immédiat et les aide à répondre plus rapidement aux besoins changeants des consommateurs.

Les plus grosses opérations de fusion-acquisition du secteur de la Tech au niveau mondial (début d’année 2024) :

Janvier 2024 :

• Hewlett Packard Enterprise (US, entité scindée de Hewlett Packard) spécialisé dans les data centers fait l’acquisition de Juniper Networks pour 14 Mds $ (12,8 Mds €). Avec cette acquisition, HPE entend renforcer son portefeuille réseau, notamment dans le cadre de sa stratégie vers l’IA. Juniper Networks développe et commercialise des produits de réseau, notamment des routeurs, des commutateurs, des logiciels de gestion de réseau, des produits de sécurité réseau et une technologie de réseau définie par logiciel.

• Le Groupe Accenture (US) spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d’externalisation finalise l’acquisition de Navisite (US), un fournisseur de transformation numérique et de services gérés. Cette acquisition contribue à renforcer et à faire évoluer les capacités de services gérés d’applications et d’infrastructures d’Accenture afin d’aider les clients de toute l’Amérique du Nord à moderniser leur informatique pour l’ère de l’IA.

• La firme américaine Synopsys acquiert son compatriote Ansys pour 35 Mds $. L’association des outils d’automatisation pour la conception électronique (logiciels de CAO) de Synopsys, allié au portefeuille d’outils de simulation et d’analyse d’Ansys ouvre la voie à la naissance d’un géant mondial en solutions de conception matérielle et logicielle de systèmes sur silicium.

Février 2024 :

• KKR (US), société d’investissement mondial, fait l’acquisition de la division End-User Computing (the « EUC Division ») de Broadcom Inc. dans une transaction estimée à 4 Mds $. L’activité EUC comprend notamment les offres de virtualisation de poste de travail comme Horizon ou Workspace ONE. KKR possède déjà Alludo, éditeur du logiciel de VDI Parallels.

Mars 2024 :

• L’opérateur télécom Swisscom (CH) signe des accords contraignants avec le groupe britannique Vodafone Group plc portant sur l’acquisition de l’intégralité de Vodafone Italia pour 8 Mds € dans le but de fusionner l’entreprise avec Fastweb, la filiale italienne de Swisscom.

Avril 2024 :

• La multinationale américaine IBM rachète l’éditeur californien de solutions d’automatisation d’infrastructures multi-cloud, Hashicorp, pour 6,4 Mds €. En acquérant HashiCorp, IBM s’empare de produits bien connus des développeurs et des DSI : Terraform, Consul, Vault, Boundary, Nomad, Packer, Waypoint.

• Le fonds d’investissement Thomas Bravo fait l’acquisition de Darktrace, leader mondial de l’intelligence artificielle en matière de cybersécurité (société cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres). Le montant de l’opération est estimé à 5,3 Mds $.

Les 10 plus grosses opérations de fusion-acquisition dans le secteur de la Tech en France au 1er semestre 2024 :

Janvier 2024 : 

• Le Groupe Lyonnais LDLC, spécialiste de l’e-commerce informatique et high tech en France, rachète pour 6 M€ la marque et le site marchand Rue du Commerce au groupe ShopInvest (3 Suisses). LDLC regroupe désormais une large gamme de revendeurs informatiques : Materiel.net, Hardware.fr, Top Achat et Rue du Commerce.

• Le fonds ERES IV, conseillé par Elyan Partners (UK), prend une part majoritaire dans le capital du français Stordata, intégrateur devenu fournisseur de services cloud. L’offre cloud de Stordata (StorCloud) est certifiée ISO27001 et HDS (Hébergeurs de Données de Santé).

• Vulcain Ingénierie, groupe d’ingénierie spécialisé dans la transition énergétique et les sciences de la vie, réalise l’acquisition la plus importante de son histoire en acquérant Infogene, Entreprise de Service Numérique spécialisée dans la transformation numérique augmentée, préalablement détenue par la holding familiale d’investissement DENTRESSANGLE.

Février 2024 :

• Valiantys, 1re société française de conseil et de services au monde, renforce sa présence internationale en faisant l’acquisition de GLiNTECH, partenaire Platinium d’Atlassian. Situé en Australie, GLiNTECH est la référence pour plus de 300 clients dans le domaine des services dédiés à la suite logiciel Atlassian.

Mars 2024 :

• ChapsVision, leader français dans le traitement souverain de la donnée et expert du Retail, acquiert Anycommerce, acteur reconnu de la transformation digitale des retailers en Europe. Cette opération signe l’alliance de 2 membres de la French Tech.

Avril 2024 :

• CEGID GROUPE, un leader européen des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, acquiert EBP, éditeur de logiciels de gestion professionnelle (solutions de comptabilité, gestion commerciale, paie, et CRM, dédiées au pilotage des PME, des artisans, des commerçants et des professions libérales).

• Le Groupe francilien INNOV8, leader sur le marché de l’écosystème digital et connecté, fait l’acquisition des actifs de TRAX Distribution, entreprise française renommée dans la distribution de produits IT, High-Tech, mobilité urbaine, Lifestyle, génie climatique et objets connectés. Fondée en 2010 par Olivier Granger, TRAX Distribution a connu une croissance exceptionnelle, réalisant plus de 42 M€ de chiffre d’affaires en 2023.

• Orisha (France), l’un des principaux éditeurs européens de logiciels verticaux dédiés aux entreprises, rachète le groupe belge Gaiana,  leader de l’Édition de logiciels métiers sur le secteur des vins et spiritueux, et qui  propose des solutions couvrant l’intégralité des besoins métiers du secteur Agrifood : du suivi des cultures et de la production, aux outils de gestion (ERP, CRM) en passant par les solutions réglementaires (comptabilité, déclaration aux douanes) et de traçabilité (suivi des intrants, reporting ESG…).

Juin 2024 :

• Le fonds de capital investissement Bridgepoint (UK) acquiert l’éditeur français LumApps qui propose une solution SaaS de digital workplace, intégrée aux suites collaboratives Google Workspace et Microsoft 365, pour 650 M$.

Juillet 2024 :

• Le fonds d’investissement britannique AnaCap acquiert Cleva SAS, fournisseur de solutions logicielles pour l’assurance vie, santé et non-vie auprès d’Inetum Group. La société a son siège social à Paris et opère principalement en France et au Portugal, au service de plus de 60 compagnies d’assurance et courtiers. Il s’agit du 2e investissement d’AnaCap en 2024, après l’acquisition, en avril dernier, d’une participation majoritaire dans Yard Reaas, une plateforme leader de services d’investissement et de gestion immobilière.

Et du côté des partenaires et clients Docoon :

• Divalto, acteur phare des solutions de gestion dans le cloud a racheté la société FLEXIO, concepteur de la plateforme de création d’applications métier No Code.

⇒ Docoon est un partenaire de confiance de Divalto, éditeur de logiciel ERP et CRM pour les PME/PMI. Docoon enrichit régulièrement la proposition de valeur de Divalto sur des métiers spécifiques.

• Le Groupe ISAGRI, spécialiste des logiciels de gestion agricole, a réalisé ces derniers mois 2 opérations de croissance externe. Tout d’abord l’acquisition de Crisalid (CA : 7 M€), entreprise spécialisée dans le négoce de caisses enregistreuses depuis 1992. Avec cette acquisition, le Groupe originaire de l’Oise consolide sa stratégie pour devenir le leader français, puis européen, de l’édition de solutions de gestion pour les boulangeries et les commerces de bouche. 
• Plus récemment, Isagri a racheté son homologue suisse Agroplus. L’opération permet à la filiale suisse d’Isagri de « tripler sa clientèle » et d’être présent dans l’ensemble des cantons suisses. 

⇒ Le groupe Iasagri utilise la plateforme de messaging multicanal Docoon pour envoyer des informations et messages d’alerte à destination des agriculteurs. 

• Le Groupe Septeo (3.000 collaborateurs, CA 2022 : 310 M€), éditeur de logiciels de référence en Europe, a annoncé en début d’année l’arrivée dans le groupe de Dendreo, éditeur de logiciels de gestion des organismes de formation. Au mois de mars, le Groupe a fait l’acquisition d’ACIGrup, éditeur espagnol de logiciels pour l’hôtellerie et la restauration. Cette acquisition consolide la position de Septeo Hospitality en tant qu’éditeur de référence en Espagne, au Portugal et au LATAM. Enfin, au mois de juin, Septeo a intégré We Recruit, éditeur français de logiciels de recrutement, au sein de son groupe. 

⇒ Septeo Hospitality (anciennement Sequoiasoft), filiale du groupe Septeo et éditeur de logiciels de gestion et d’e-commerce pour le secteur du tourisme, utilise la plateforme de messaging multicanal Docoon pour envoyer et gérer d’importants volumes d’e-mails et SMS.